Les soeurs Halliwell doivent faire un choix difficile : rester sorcières ou redevenir de simples mortelles. Piper et Pheobe veulent accepter l'offre de l'Ange du destin, Paige refuse. Un agent du FBI enquête sur les soeurs. Il menace de dénoncer les soeurs si elles ne l'aident pas à enlever une chasseuse de sorcières qui fait brûler ses victimes. Cole lui n'est pas vraiment mort. Il est coincé dans les limbes et il peut survivre grâce à son âme. Il réussit à contacter Pheobe qui le rejoint. Il lui demande d'utiliser la magie noire pour le ressuciter mais elle refuse.
L'Ange du destin apprend par ailleurs un heureux événement à Piper...